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企業融資與資本市場

全球資本市場金融交易領域的領先律所

德杰的企業融資與資本市場團隊,活躍於全球各國和各地區,為來自當今各主要行業的客戶構建并執行複雜的、市場領先的金融交易。位於德杰在美國、歐洲、亞洲和中東各辦事處的逾125名律師,彼此配合并與其他執業團隊合作,高效無縫地執行國內和跨境交易。

德杰律師在各類公共和私人債權、股權、股權掛鉤及其他證券發行中,代表公司和主權債券發行人、承銷商、金融贊助商、投資者和銷售股東。我們就在美國和國際上市,包括在紐約證券交易所、納斯達克(NASDAQ) 證券交易所、倫敦證券交易所、香港聯合交易所、阿姆斯特丹泛歐交易所、巴黎泛歐交易所、新加坡證券交易所、華沙證券交易所等全球及區域性交易所上市的問題,提供建議。 

在新興市場(包括中東和北非(MENA)地區、地中海盆地、獨聯體(CIS)地區、中歐和東歐以及中國),德杰就政府、銀行及跨國公司進行的創新交易提供建議。本所尤其善於募集永久性資本,代表私募股權公司和投資組合公司進行以首次公開發行股權的方式退出投資和債務融資,以及在生命科學行業進行跨境和國內首次公開發行及其他股權和債權發行。本所亦是代表主權債券發行人和其他市場參與者處理主權債券發行的領先律所。

德杰被公認為擁有領先的國際企業融資與資本市場執業服務的律所之一。《彭博》(“美國股權發行領域頂級發行人的法律顧問之一”,2016年)、《法律500強》(“德杰的資本市場執業服務在各方面均卓爾不群”,2017年)、《國際金融法律評論1000》(“美國和英國資本市場領域頂級律師事務所之一”,2017年)等排名表和行業資料來源,均報道了德杰的執業成就。

交易

德杰的團隊代表領先的公司、政府、投資銀行和金融贊助商進行各類融資交易:

  • 首次公開發行(IPO)
  • 股票上市、二次及後續發行
  • 暫擱發行
  • 美國1933年《證券法》第144A條規則、S條例、D條例和第4(2)節規定的私人配售
  • 獨立的歐元共同債券及中期票據計劃
  • 責任管理事務,包括同意招攬、交易所報價和投標報價
  • 私有化
  • 重組
  • 併購相關證券交易,包括公開交易、私有化交易、股票分割、權利發行和退出融資
  • 風險投資交易
  • 已註冊直接發行
  • 秘密公開發行上市
  • 上市後私募投資(PIPE)
  • 特殊目的收購公司(SPAC)
企業融資產品

德杰的團隊就以下產品,向領先的公司、政府、投資銀行和金融贊助商提供建議:

  • 普通股和優先股
  • 高收益和投資級債務
  • 可轉換和可交換證券
  • 增強收益證券(EIS)/收益存托證券(IDS)
  • 美國存托憑證(ADR)
  • 全球存托憑證(GDR)
  • 歐元債券發行
  • 歐洲中期票據(EMTN)計劃
  • 商業票據
  • 結構性債券
永久性資本工具

在德杰金融服務團隊的協助下,我們通過包括商業開發公司(BDC)、已註冊封閉式基金、已上市歐洲基金和專業金融公司等在內的永久性資本工具,構建和執行融資交易方式的創新。本所是該領域內處於絕對領先地位的法律顧問。 

生命科學

本所的生命科學行業團隊處於市場領先地位,其資本市場律師向新興和知名生命科學公司提供有關各類融資交易的建議。我們與這些公司緊密合作,以捕獲資本機會和構建為支持其長期發展和商業化過程所需的資本,從早期的風險融資和戰略性股權投資到複雜的股權和債權公開發行,均有涉獵。同時,我們也向包括投資銀行和其他金融機構在內的承銷商提供有關生命科學行業融資的建議。 

證券監管與合規

作為許多上市公司的法律顧問,德杰的律師瞭解上市公司和投資銀行經營所處的複雜監管環境,就以下方面提供建議:

  • 美國證券交易委員會(SEC)、美國證券交易所和美國金融業監管局(FINRA)下的監管和合規事務 
  • 英國金融行為監管局(FCA)、英國上市監管局(UKLA)和倫敦證券交易所以及主要金融中心監管機構下的合規事務 
  • 與美國1933年《證券法》和美國1934年《證券交易法》下的報告義務和證券發行有關的披露事務 
  • 涉及投資公司、顧問公司和經紀交易商的1940年《投資公司法》和1940年《投資顧問法》事務 
  • 協調跨境交易的監管制度

我們的團隊成員有許多是SEC前監管人員,他們為被監管實體制定合規計劃及進行模擬檢查和審查。我們還協助客戶制定記錄管理、內幕交易等領域的道德規範及政策和程序。

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