企業融資與資本市場

德杰的團隊代表領先的公司、政府、投資銀行和金融贊助商進行各類融資交易：

• 首次公開發行(IPO)
• 股票上市、二次及後續發行
• 暫擱發行
• 美國1933年《證券法》第144A條規則、S條例、D條例和第4(2)節規定的私人配售
• 獨立的歐元共同債券及中期票據計劃
• 責任管理事務，包括同意招攬、交易所報價和投標報價
• 私有化
• 重組
• 併購相關證券交易，包括公開交易、私有化交易、股票分割、權利發行和退出融資
• 風險投資交易
• 已註冊直接發行
• 秘密公開發行上市
• 上市後私募投資(PIPE)
• 特殊目的收購公司(SPAC)

德杰的團隊就以下產品，向領先的公司、政府、投資銀行和金融贊助商提供建議：

• 普通股和優先股
• 高收益和投資級債務
• 可轉換和可交換證券
• 增強收益證券(EIS)/收益存托證券(IDS)
• 美國存托憑證(ADR)
• 全球存托憑證(GDR)
• 歐元債券發行
• 歐洲中期票據(EMTN)計劃
• 商業票據
• 結構性債券

在德杰金融服務團隊的協助下，我們通過包括商業開發公司(BDC)、已註冊封閉式基金、已上市歐洲基金和專業金融公司等在內的永久性資本工具，構建和執行融資交易方式的創新。本所是該領域內處於絕對領先地位的法律顧問。 

本所的生命科學行業團隊處於市場領先地位，其資本市場律師向新興和知名生命科學公司提供有關各類融資交易的建議。我們與這些公司緊密合作，以捕獲資本機會和構建為支持其長期發展和商業化過程所需的資本，從早期的風險融資和戰略性股權投資到複雜的股權和債權公開發行，均有涉獵。同時，我們也向包括投資銀行和其他金融機構在內的承銷商提供有關生命科學行業融資的建議。 

作為許多上市公司的法律顧問，德杰的律師瞭解上市公司和投資銀行經營所處的複雜監管環境，就以下方面提供建議：

• 美國證券交易委員會(SEC)、美國證券交易所和美國金融業監管局(FINRA)下的監管和合規事務 
• 英國金融行為監管局(FCA)、英國上市監管局(UKLA)和倫敦證券交易所以及主要金融中心監管機構下的合規事務 
• 與美國1933年《證券法》和美國1934年《證券交易法》下的報告義務和證券發行有關的披露事務 
• 涉及投資公司、顧問公司和經紀交易商的1940年《投資公司法》和1940年《投資顧問法》事務 
• 協調跨境交易的監管制度

我們的團隊成員有許多是SEC前監管人員，他們為被監管實體制定合規計劃及進行模擬檢查和審查。我們還協助客戶制定記錄管理、內幕交易等領域的道德規範及政策和程序。