Charles Cardon

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Charles Cardon

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Charles Cardon a développé une large expertise dans les domaines du droit corporate et financier, et plus particulièrement en fusions-acquisitions pour le compte de sociétés cotées ou non, des opérations de private equity et des marchés de capitaux. Charles Cardon dispose d'une expérience significative en France, aux États-Unis et en Amérique Latine dans l'accompagnement d'entreprises dans leurs projets d’opération de croissance externe.

En private equity, Charles Cardon a développé une expertise en qualité de conseil des fonds pour leurs opérations de LBO ainsi que leurs opérations ayant des implications en droit boursier, notamment acquisition d’une cible cotée avec retrait de cote (PtoP) et sortie par IPO.

Il conseille les sociétés cotées sur l’ensemble de leurs problématiques, notamment OPA/OPE (en qualité de conseil de sociétés cibles, d’initiateurs ou d’actionnaires), émission de titres, gouvernance, communication financière et relations avec les actionnaires, ainsi que droit des sociétés.

Il a été distingué par IFLR1000 2019 en Capital Markets - Equity; M&A et Private Equity.

Il conseille également des émetteurs, des fondateurs et des investisseurs dans le cadre de levées de fonds de venture capital.

Charles Cardon est régulièrement publié et intervient à la Sorbonne-Assas International Law School en qualité de visiting professor sur les problématiques relatives aux offres publiques internationales.

Avant de rejoindre Dechert, Charles Cardon était counsel au sein du département corporate d'un cabinet d'avocats de premier plan. Il a également évolué 6 ans au sein des bureaux de Paris et de New York d'un autre cabinet d'avocats international où il a développé une expertise sur les opérations de private equity et de fusions-acquisitions pour des entreprises françaises et internationales.

Expérience

Opérations de capital-investissement et de capital-risque :

  • Conseil d'Astorg lors de sa prise de participation dans Echosens SA (2018).
  • Conseil de Five Arrows Principal Investments dans le cadre d'acquisition d’A2Mac1 (2017).
  • Conseil de Sendinblue lors de la prise de participation majoritaire de Partech Ventures (2017).
  • Conseil d'In’Tech Medical dans le cadre d'acquisition par Eurazeo PME (2017).
  • Conseil d'un groupe d'investissement dans le cadre de la cession de la majorité du capital d'un des leaders de l'information professionnelle en France (2016).
  • Conseil de sociétés d'investissements et de management dans le cadre de l'achat d'un des leaders de l'industrie médicale en Europe (2015).

Public M&A et Marchés de Capitaux

Transactions M&A :

  • Conseil d'Eurovia dans le cadre de l’acquisition potentielle de l’activité routière Plants & Paving de Lane Construction.
  • Conseil de Generali dans le cadre d’un projet de partenariat stratégique potentiel avec Sycomore Asset Management.
  • Conseil de NHCO Nutrition dans le cadre de la cession de 100% du capital au groupe Chiesi (2018).
  • Conseil d'une société pétrolière française dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise Vénézuélienne (2015).
  • Conseil d'une société d'assurance dans le cadre de son partenariat stratégique avec une banque publique française (2015).

OPA :

  • Conseil de Vexim dans le cadre de l’offre publique d’achat déposée par Stryker Corporation (2017).
  • Conseil de Medtech SA, ainsi que les principaux actionnaires, Bertin Nahum, Newfund et Ally Bridge Group lors de sa cession à Zimmer Biomet (2016).
  • Conseil d'un leader international des services numériques dans le cadre de l'acquisition d'un des principaux leaders dans la cybersécurité (2014).

Conseil des actionnaires de contrôle sur les introductions en bourse :

  • Conseil d'un groupe énergétique français dans le cadre de son introduction en bourse (2014).
  • Conseil d'une filiale d'un leader international des services numériques dans le cadre de son introduction en bourse (2014).

Cession d'actions / augmentation de capital ABB / d'actions réservées :

  • Conseil d'Equitis dans le cadre de l’acquisition du capital social d’Emova Group (2016).
  • Conseil d'un acteur mondial français des métiers des concessions et de la construction dans le cadre d'un partenariat stratégique avec une société de construction colombienne (2015).

Marchés des capitaux :

  • Conseil d'une société agricole en Ukraine dans le cadre de l'émission de nouvelles obligations lors de la restructuration de sa dette financière (2015). 

Comprend des dossiers réalisés chez Dechert ou avant de rejoindre le cabinet

Formation
  • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Master 1, 2003
  • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Master 2, 2004
  • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Master 2, Commercial, Corporate and Tax Law, 2004
  • ESSEC Business School, 2004
Admissions
  • Paris
Langues
  • French
  • English
  • Spanish