François Hellot

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François Hellot

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François Hellot intervient dans le domaine des fusions-acquisitions, du private equity et des marchés de capitaux pour le compte de sociétés cotées ou non dans le cadre de leurs transactions tant en France qu’à l’international. Il bénéficie d’une expérience significative aux côtés de fonds d’investissement, de family offices, d’émetteurs et de dirigeants dans leurs opérations de capital-investissement, en ce compris les LBO, ainsi que des opérations de capital-risque, de capital développement et de marchés de capitaux.

François Hellot a développé une expertise particulière dans les domaines de la santé, des biotechnologies, des télécommunications, des services à l’énergie (pétrole et gaz) et du digital.

Selon le Legal 500 EMEA, François Hellot allie « expérience, connaissances et implication ». Il a été distingué par IFLR1000 2019 en Capital Markets - Equity; M&A et Private Equity.

Avant de rejoindre Dechert, il était associé du bureau de Paris d’un autre cabinet d’avocats international.

Expérience

Dossiers représentatifs

  • Conseil de MedinCell dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. 
  • Conseil d'Abivax dans le cadre de son financement auprès de Kreos Capital. 
  • Conseil de Certares dans le cadre de l'investissement du groupe Marietton.
  • Conseil de Continental dans le cadre de son entrée au capital d’EasyMile.
  • Conseil de Bryan Garnier & Co Ltd et RBC Europe Limited dans le cadre de l'offre au public de Biom’Up.
  • Conseil d'Orange dans la négociation et signature d’un contrat en vue de l’acquisition de la société Enovacom, acteur de référence dans la e-santé.
  • Une entreprise financière américaine dans le cadre de l’acquisition d’un éditeur français de solutions software de gestion de notes de frais et de voyages d’affaires.
  • Une société industrielle française et ses dirigeants actionnaires du domaine de la chimie pour matériaux de construction, dans le cadre d’un LBO secondaire réalisé par Cinven et de build-ups.
  • Une plateforme de vente en ligne de produits bio et ses principaux actionnaires dans le cadre de son acquisition par un des leaders mondiaux de la grande distribution.
  • L’un des principaux opérateurs de télécommunications mondial dans le cadre de l’acquisition d’un opérateur mobile en Sierra Leone et de l’acquisition d’un opérateur mobile au Burkina Faso.
  • Une société pharmaceutique développant des produits innovants pour traiter le diabète de type 2 cotée sur Euronext Paris dans le cadre de son IPO, puis de placements privés successifs pour un montant de 95 M€.
  • L’un des principaux opérateurs de télécommunications mondial dans le cadre de la cession de sa participation dans l’opérateur historique de téléphonie fixe et mobile au Kenya.
  • Une société de biotechnologie innovante lors de son introduction sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext Paris, par le biais d’une augmentation de capital puis d’un placement privé, pour un montant total de 40M€.
  • Une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des affections de l’oreille interne dans le cadre d’un placement privé de 8 millions d’euros auprès d’un investisseur américain spécialiste des sciences de la vie.
  • Une société biopharmaceutique cotée à Copenhague sur sa fusion transfrontalière avec une société française cotée sur Euronext Paris spécialisée dans le développement de médicaments oncologiques orphelins.
  • Les actionnaires et dirigeants d’une société d’expertise d’assurances dans le cadre d’un LBO primaire et de build-ups successifs.Une association loi de 1901 pour la création de sa boutique en ligne dans le cadre du programme pro bono.
Formation Académique
  • Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po), Economics and Finance, 1994
  • Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po), 1994
  • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, DEA, 1994
Admission au Barreau/Qualifications
  • Paris
Langues
  • French
  • English
Conférences en tant qu’intervenant
  • Les nouvelles contraintes de gouvernance lors d'un changement d'actionnaires — Organisé par UBS, Genève (May 14, 2014)

Intervention dans le cadre de la conférence "Stratégie de la Gouvernance pour des Entreprises en croissance".oLes entreprises familiales sont aujourd'hui en nombre croissant, et la stratégie de la gouvernance est un élément-clé pour la réussite de ces dernières. Comment développer son entreprise plus efficacement grâce àl'évolution de la gouvernance et du Conseil d'Administration?Quelles sont les stratégies et les challenges lorsque l'entreprise est entre des mains familiales? Quelles sont les contraintes de gouvernance lors d'un changement d'actionnaires, ou de recrutement de membres de Conseil d'Administration externes?

  • Participations cotées : de l'acquisition à la cession -module 4 : Sortie de la participation cotée — Organised by AFIC, Paris (December 18, 2012)

Céder la participation cotée :organisation du process et modalités. Spécificités d’une opération defusion impliquant une société cotée : parité d’échange et ajustements, schémas de liquidité ultérieure. Retrait de la cote : modalités de mise en oeuvre suivant le marché sur lequel la cible est cotée, alternatives au retrait obligatoire, risques de contentieux.

  • Participations cotées : de l'acquisition à la cession -module 4 : Sortie de la participation cotée — Organised by AFIC, Paris (May 29, 2012)

Céder la participation cotée :organisation du process et modalités. Spécificités d’une opération defusion impliquant une société cotée : parité d’échange et ajustements, schémas de liquidité ultérieure. Retrait de la cote : modalités de mise en oeuvre suivant le marché sur lequel la cible est cotée, alternatives au retrait obligatoire, risques de contentieux.

  • Les principaux points de la négociation d'un contrat de licence, soit comme donneur soit comme preneur de licence — Présenté par Dechert et Grand Luminy Technopole, Marseille (May 18, 2011)

.On assiste depuis quelques années à une augmentation rapide du nombre d’accords de licences entre petites sociétés de biotechnologie et laboratoires pharmaceutiques (117 accords en 1994 contre 502 en 2004 sur le «marché» mondial). Cet engouement pour ce type d’accord de partenariat résulte d’un intérêt mutuel entre les deux protagonistes. La contractualisation de ce rapprochement nécessite la prise en compte de nombreux points. Programme : Points principaux de la négociation et de la rédaction d’un contrat de licenceo; Aspects spécifiques à la prise de licence “amont” (c’est-à-dire l’obtention d’une licence de la part d’un laboratoire de recherche) et au fait de consentir une licence “aval” à une société pharmaceutique ou de biotechnologieso; Evolutions récentes de la pratique en matière de contrats de licence dictées par la pratique M&A. 

  • Réformes des activités de marchés et de gestion d'actifs issues des nouvelles règlementations financières — Paris (March 30, 2011)

Principales évolutions du droit boursier issues de la LRBF, par François Hellot.