Dechert conseille Abivax dans le cadre du plus important placement privé jamais réalisé pour une biotech cotée sur Euronext Paris (cotation unique)

Dechert a conseillé la biotech française Abivax dans le cadre de la réalisation d’un financement sursouscrit de 130 millions d’euros, par des investisseurs de premier plan américains et européens et spécialisés dans le secteur de la biotech, consistant en une augmentation de capital réservée de 130 millions d’euros.

Ce financement a été mené par TCGX, avec la participation des investisseurs existants Invus, Deep Track Capital, Sofinnova Partners, Venrock Healthcare Capital Partners, ainsi que des nouveaux investisseurs Great Point Partners, LLC, Deerfield Management Company, Commodore Capital, Samsara BioCapital, Boxer Capital et autres. Il s’agit du placement privé le plus important jamais réalisé pour une biotech cotée sur Euronext Paris (saufs biotechs également cotées sur le Nasdaq).

Le produit de la transaction permettra principalement à Abivax de financer l’avancement des études cliniques pivotales de phase 3 d’obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique, et permet d’étendre sa trésorerie jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2024.

Les équipes internationales corporate et marché de capitaux de Dechert ont agi comme conseil juridique unique auprès d’Abivax : à Paris, Alain Decombe, associé, avec Vianney Toulouse, collaborateur senior, ainsi que Mathilde Duchamp, collaboratrice, et à Londres, Patrick Lyons et Jennifer Rees, associés, avec Nick Quarrie et Amy Rees, collaborateurs seniors.

A propos de Dechert

Dechert est un cabinet d’avocats d’affaires international avec 21 bureaux dans le monde. Nos équipes interviennent sur des dossiers et des opérations à forts enjeux stratégiques en conjuguant énergie, créativité et réactivité. Nos clients nous choisissent pour notre approche pragmatique et business de leurs enjeux juridiques.

L’équipe de Dechert en France compte 70 avocats spécialisés en arbitrage international, concurrence et communautaire, contentieux, corporate / M&A, financement, fiscal, pénal des affaires et compliance, propriété intellectuelle, réglementaire, services financiers & gestion d’actifs et social.

L’équipe sciences de la vie de Dechert en France représente les sociétés du secteur (géants multinationaux ou des sociétés émergentes), actives dans tous les aspects du secteur des sciences de la vie, notamment les produits pharmaceutiques, les biotechnologies, la recherche de nouveaux médicaments, la génomique, les produits biopharmaceutiques, les diagnostics, les dispositifs médicaux et la santé. En savoir plus.