Corporate

財務重組——拉丁美洲和其他新興市場

德杰的財務重組律師對新興市場中的重組和其他有關財困公司和不良資產的事務擁有豐富的經驗。我們的業務包括破產程序、庭外重組、融資以及跨國債權/債務訴訟,當中涉及在墨西哥、巴西、智利、波多黎各、阿根廷、拉脫維亞、烏克蘭和捷克等國家/地區的當事方和審判地。

德杰財務重組團隊在拉丁美洲的重組和不良資產交易中尤其活躍。近年來,拉丁美洲出現了大量債務重組案件,而德杰在很多案件中發揮了關鍵作用,其中包括巴西Oi S.A.公司和墨西哥Vitro S.A.B. de C.V.公司的跨境重組。

根基深厚的拉丁美洲業務

由於拉丁美洲存在許多在資本市場國際化之前形成的複雜法規,因此許多全球性律師事務所提供涉及拉丁美洲當事方的跨境事務諮詢時均面臨困難。儘管如此,在三十多年的時間內,德杰曾代表客戶處理各種在拉丁美洲的交易,非常瞭解整個地區的監管結構以及爭議解決的實際情況。我們的許多律師具有多元文化背景、精通多種語言並擁有多個司法管轄區的執業資格。 

經濟及其他風險因素的評估

新興市場國家具有巨大的增長潛力,通常為不良資產買家和投資者提供誘人的機會。但此類市場亦充滿風險。德杰理解客戶事務涉及的市場存在政治政策變幻難測、監管改革不斷、潛在市場調整甚至政局動盪等風險,均可能影響相關事務的進程。我們的律師審查有關市場風險因素的各項陳述,並告知客戶該等風險因素對戰略、戰術和事務結果的潛在影響。  

 

經驗
  • 代表一個特設小組,處理巴西礦業公司Samarco Mineração S.A.的潛在重組及負債事務。• 代表一個票據持有人特設小組,處理巴西領先的電信服務提供商Oi S.A.(曾用名Brasil Telecom S.A.)的190億美元重組(巴西有史以來最大的破產申請)。
  • 代表Peaje Investments LLC,一家特殊目的公司(該公司由某著名對沖基金管理,亦是波多黎各公路運輸管理局(PRHTA)發行的“打開式”特殊收入債券的最大持有人),處理有關波多黎各自治邦債務重組的各項事務。 
  • 代表Aurelius Capital Management, LPAlden Global Capital LLC(巴西最大的工程建築公司之一OAS, S.A.及其關聯公司的兩大票據持有人),處理在紐約州南區的第15章案件,當前在巴西和英屬維爾京群島進行破產程序。
  • 代表一個票據持有人特設小組,處理智利連鎖汽車經銷商的跨境重組。
  • 代表一個票據持有人特設小組,處理一項爭議較大的16億美元違約票據跨境重組,該等票據由墨西哥最大玻璃製造商Vitro S.A.B. de C.V.發行。德杰擔任票據持有人的法律顧問,代表其在墨西哥針對Vitro提起有關清償債務的申請,處理在德克薩斯州達拉斯市的相關案件以及在紐約州最高法院的訴訟。憑藉在該案中作為票據持有人首席律師的“出色”表現,德杰在2013年被《金融時報》評選為“頂尖的美國創新律師事務所”。 
  • 代表一個票據持有人特設小組,處理智利巴士運營商Inversiones Alsacia, S.A.的跨境重組以及智利和美國的潛在訴訟,以及一項針對智利的投資人與國家間仲裁請求。   
generic-section-image2
dechert-bernardo-piereck-washington