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企业融资与资本市场

全球资本市场金融交易领域的领先律所

德杰的企业融资与资本市场团队,活跃于全球各国和各地区,为来自当今各主要行业的客户构建并执行复杂的、市场领先的金融交易。位于德杰在美国、欧洲、亚洲和中东各办事处的逾125名律师,彼此配合并与其他执业团队合作,高效无缝地执行国内和跨境交易。

德杰律师在各类公共和私人债权、股权、股权挂钩及其他证券发行中,代表公司和主权债券发行人、承销商、金融赞助商、投资者和献售股东。我们就在美国和国际上市,包括就在纽约证券交易所、纳斯达克(NASDAQ) 证券交易所、伦敦证券交易所、香港联合交易所、阿姆斯特丹泛欧交易所、巴黎泛欧交易所、新加坡证券交易所、华沙证券交易所等全球及区域性交易所上市的问题,提供建议。 

在新兴市场(包括中东和北非(MENA)地区、地中海盆地、独联体(CIS)地区、中欧和东欧以及中国),德杰就政府、银行及跨国公司进行的创新交易提供建议。本所尤其善于募集永久性资本,代表私募股权公司和投资组合公司进行以首次公开发行股权的方式退出投资和债务融资,以及在生命科学行业进行跨境和国内首次公开发行及其他股权和债权发行。本所亦是代表主权债券发行人和其他市场参与者处理主权债券发行的领先律所。

德杰被公认为拥有领先的国际企业融资与资本市场执业服务的律所之一。《彭博》(“美国股权发行领域顶级发行人的法律顾问之一”,2016年)、《法律500强》(“德杰的资本市场执业服务在各方面均卓尔不群”,2017年)、《国际金融法律评论1000》(“美国和英国资本市场领域顶级律师事务所之一”,2017年)等排名表和行业资料来源,均报道了德杰的执业成就。

交易

德杰的团队代表领先的公司、政府、投资银行和金融赞助商进行各类融资交易:

  • 首次公开发行(IPO)
  • 股票上市、二次及后续发行
  • 暂搁发行
  • 美国1933年《证券法》第144A条规则、S条例、D条例和第4(2)节规定的私人配售
  • 独立的欧元共同债券及中期票据计划
  • 责任管理事务,包括同意招揽、交易所报价和投标报价
  • 私有化
  • 重组
  • 并购相关证券交易,包括公开交易、私有化交易、股票分割、权利发行和退出融资
  • 风险投资交易
  • 已注册直接发行
  • 秘密上市的公开发行
  • 上市后私募投资(PIPE)
  • 特殊目的收购公司(SPAC)
企业融资产品

德杰的团队就以下产品,向领先的公司、政府、投资银行和金融赞助商提供建议:

  • 普通股和优先股
  • 高收益和投资级债务
  • 可转换和可交换证券
  • 增强收益证券(EIS)/收益存托证券(IDS)
  • 美国存托凭证(ADR)
  • 全球存托凭证(GDR)
  • 欧元债券发行
  • 欧洲中期票据(EMTN)计划
  • 商业票据
  • 结构性债券
永久性资本工具

在德杰金融服务团队的协助下,我们通过包括商业开发公司(BDC)、已注册封闭式基金、已上市欧洲基金和专业金融公司等在内的永久性资本工具,构建和执行融资交易方式的创新。本所是该领域内处于绝对领先地位的法律顾问。 

生命科学

本所的生命科学行业团队处于市场领先地位,其资本市场律师向新兴和知名生命科学公司提供有关各类融资交易的建议。我们与这些公司紧密合作,以捕获资本机会和构建为支持其长期发展和商业化过程所需的资本,从早期的风险融资和战略性股权投资到复杂的股权和债权公开发行,均有涉猎。同时,我们也向包括投资银行和其他金融机构在内的承销商提供有关生命科学行业融资的建议。 

证券监管与合规

作为许多上市公司的法律顾问,德杰的律师了解上市公司和投资银行经营所处的复杂监管环境,就以下方面提供建议:

  • 美国证券交易委员会(SEC)、美国证券交易所和美国金融业监管局(FINRA)下的监管和合规事务 
  • 英国金融行为监管局(FCA)、英国上市监管局(UKLA)和伦敦证券交易所以及主要金融中心监管机构下的合规事务 
  • 与美国1933年《证券法》和美国1934年《证券交易法》下的报告义务和证券发行有关的披露事务 
  • 涉及投资公司、顾问公司和经纪交易商的1940年《投资公司法》和1940年《投资顾问法》事务 
  • 协调跨境交易的监管制度

我们的团队成员有许多是SEC前监管人员,他们为被监管实体制定合规计划及进行模拟检查和审查。我们还协助客户制定记录管理、内幕交易等领域的道德规范及政策和程序。

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