Dechert a conseillé ArchiMed dans le cadre de l’acquisition de CARSO

16 décembre 2021

Dechert a conseillé ArchiMed, premier fonds d'investissement indépendant exclusivement dédié au secteur de la santé, dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans CARSO, un leader en France dans le domaine des prestations analytiques notamment pour les industries de l’eau, la santé, l’environnement, l’agroalimentaire, l’hygiène et la pharmacie, par le biais de son fonds MED Platform I, doté d'un milliard d'euros.

Au cours des cinq prochaines années, CARSO et ArchiMed, ainsi que leurs partenaires financiers Capza (actionnaire minoritaire le plus important) et Siparex (actionnaire existant ayant réinvesti dans le cadre de la transaction), ont pour objectif de doubler les revenus annuels actuels du groupe, qui s'élèvent à plus de 200 millions d'euros.

Le dirigeant et fondateur de CARSO, Monsieur Bruno Schnepp, a également réinvesti dans le cadre de la transaction et conservera un rôle non-opérationnel au sein du conseil de surveillance du groupe.

Le financement de la dette a été assuré par Tikehau Capital et les banques d’affaires de CARSO (Crédit du Nord, Arkea, Banque Populaire, LCL and Crédit Agricole).

L’équipe pluridisciplinaire de Dechert, menée par Alain Decombe, a conseillé ArchiMed sur les aspects suivants :

• corporate / M&A : Delphin Boucher, associé national, assisté de Vianney Toulouse et Léa Kemayou, collaborateurs,
• structuration fiscale : Sabina Comis, associée, assistée d’Etienne Bimbeau et Pierre-Emmanuel Floc'h, collaborateurs,
• financement : Privat Vigand, associé, assisté de Pauline Keller et Alessia Longo, collaboratrices,
• concurrence : Mélanie Thill-Tayara, associée, et Marion Provost, associée nationale, et
• réglementaire : Sophie Pelé, associée nationale.

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